Théodore, un petit lapin très intelligent, adore faire de l'origami et des mathématiques... et il porte aussi des lunettes. Tous ces attributs font en sorte que certains camarades de classe prennent plaisir à se moquer de lui et à le traiter de toutes sortes de noms comme « Théo la taupe ». Malgré le gros chagrin que ces moqueries lui causent, Théodore est déterminé à se faire des amis et à leur montrer qu'il ne faut jamais se fier aux apparences.
Les lapins ont une belle queue blanche toute touffue, tout le monde sait cela ! Mais Pauline, elle, est née... sans queue ! Maintenant qu'elle doit commencer l'école, la réaction qu'auront ses camarades de classe face à sa différence l'inquiète beaucoup. La petite lapine saura-t-elle montrer aux autres que ses qualités importent davantage que ce minuscule hasard de la nature ?
Après avoir fait le tour du monde en bateau avec leur fille, le Roi et la Reine Pompon décident de rentrer au Royaume afin que la Princesse Cici puisse participer à la saison des bals. Mais alors qu'ils sont presque arrivés, une tempête se lève et un éclair touche la Princesse, qui tombe immédiatement endormie. Au même moment, un oiseau traverse les nuages et vient caresser la tête de Cici qui se réveille en souriant.
L'oiseau lui a laissé un magnifique présent : sa plume la plus brillante. Les jours passent et la princesse ne peut s'empêcher de s'endormir partout. Néanmoins, la saison des bals est lancée et la jeune fille y participe du mieux qu'elle peut : bal d'anniversaire, bal de Noël, bal des Bisous... Mais chaque fois, la Princesse s'endort en plein milieu. Après le dernier bal de la saison, la Reine entre dans la chambre de sa fille et y trouve plein de plumes d'oiseau, une pour chaque bal de la saison.
La Reine comprend alors et dépose la dernière plume près de son oreiller. La Princesse est alors emportée dans un tourbillon d'étincelles et se transforme en magnifique oiseau. Il est temps pour elle de s'envoler...